Telegram успешно разместил облигации на 1,7 млрд USD

Telegram привлек на долговом рынке 1,7 млрд USD путем размещения еще одного выпуска облигаций. 955 млн USD из указанной суммы будут направлены на погашение долга по облигациям 2021 года.

П. Дуров сообщил, что долговые бумаги были размещены под 9%. Они должны быть погашены эмитентом летом 2030 года. Объем выпуска составил 1,7 млрд USD. Интерес инвесторов к облигациям фаундер Telegram назвал «феноменальным».

Держатели долговых бумаг будут вправе конвертировать их с 20% дисконтом в акции в случае проведения эмитентом IPO. Дуров утверждает, что в ближайшее время выходить на биржу компания не собирается.

Ранее WSJ сообщило, что Дуров планирует разместить бонды на 1,5 млрд USD. Их покупателями должны были стать действующие и новые инвесторы.

В прошлом году компании Дурова наконец-то удалось выйти на прибыль. Она отчиталась о получении 540 млн USD. Предыдущий год Telegram закончил с убытком в 173 млн USD. Оборот мессенджера достиг 1,4 млрд USD. В целом Дуров доволен достигнутыми финансовыми результатами.